提供サービスの特徴

●サービスの5つの特徴

・金融商品の販売をしない

金融商品の販売手数料をいただくビジネスでは、中立公平な立場で提案や情報提供ができないと考えています。金融商品をお客さまが選ぶ上で必要となる視点や情報提供をさせていただき、個別の金融商品の推奨は行いません。

・資産運用の目的を明確にします

結婚資金、教育資金、老後資金等の資産運用の目的をはっきりさせ、資産づくりを通じて何を実現したいかを対話により時間をかけてお客さまと考えていきます。その結果、資産運用が必要でない方へは資産運用の提案をいたしません。

・資産運用のセカンドオピニオンの提供

金融機関にて投資信託の販売状況をチェックする業務を10年程度経験しており、金融機関の営業手法を熟知しています。

金融機関から提案された金融商品の運用成績が芳しくない
今金融機関から提案されている金融商品を本当に購入していいかわからない

このようにお考えの方に対して金融商品の提案に関するセカンドオピニオンを提供します。

・専門家なしで資産運用ができるようになる

提案や情報提供を行っていく過程で、お客さま自身の金融リテラシーが向上するよう心掛けます。最終的には、専門家がいなくても資産運用の問題に対処できるようになることを目指します。

・キャリアプラン策定のサポートもいたします

お金と密接に関連するキャリアプランの策定に関するサポートもいたします。起業、転職、副業等の手段にとらわれずに対話によりお客さまの思いを引き出します。